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新沃基金董事長朱燦:專業立身,借力時代大潮打造“新沃”基石
2018-04-12

 來源:上海證券報 朱妍


3月底的北京陽光明媚。在等待新沃基金董事長朱燦的間隙,記者發現,這位打造了新沃基金、新沃集團的70後創始人辦公室格外的整潔,牆上挂著一幅氣勢磅礴的山水國畫,上書四字“新沃晨曦”。
 

在投資界,他是一名有26年資曆、創立了一級市場敏銳投資團隊的老兵,隨著公募基金之路逐漸通暢,正一步一個腳印進軍多牌照;在生活中,他又曾是校園中的“風雲才子”,喜歡通過閱讀、詩歌放飛自我。
 

被時代浪潮推著前行
 

正值黃金年齡的朱燦擁有豐富的金融從業經驗。1992年自保險專業本科畢業後,他先後就職于中國人保、國泰君安證券、國泰基金、新華基金、中國民生銀行總行,並在多家機構任高管。在民生銀行工作時期,朱燦曾任民生銀行董事會投資管理中心總經理,民生金融租賃、民生加銀基金和民生銀行第一家村鎮銀行的籌備組負責人以及民生金融租賃董事。
 

擁有保險、證券、基金、銀行、金融租賃等多個領域的從業經驗,令朱燦知識儲備更爲豐富,也積累了不少行業資源,這正是他敢于下海創業的資本。2010年新沃資本控股正式成立,此後先後成立和並購新沃基金、新沃投資、新沃資管、明朗智能股份等多個控股子公司,朱燦擔任集團董事長和CEO。新沃資本控股逐漸發展成爲一家以綜合性金融服務爲核心的産業集團公司。
 

回憶起新沃集團初創的時候,朱燦難掩內心的自豪,尤其是在PE領域的收獲。2011年,公司開始做房地産基金業務,並于次年設立了第一只PE股權投資基金。朱燦笑道:“在房地産基金業務領域,我們給客戶賺了大量的錢,卻沒有一個項目出現過逾期違約風險。”
 

從數據上看,目前公司管理有30多只基金,包括多只地方政府引導基金、上市公司産業並購基金、新三板基金和夾層投資基金等。其中十幾個規模超過100億元的産業基金已成功退出,科藍股份等多個項目也已經通過IPO或借殼上市。
 

“完全用二級市場的思路去投資是不夠的,新沃基金具有PE系背景,以一級市場見長,可以將一二級市場投資邏輯有效共享,爲新沃基金二級市場投資創造了有利條件。”朱燦說。
 

作爲民營基金公司創立人,朱燦對創業這個命題極爲謹慎,“創業者首先要選好行業方向、創業時間點和商業模式;其次,要有一個優秀的執行團隊攜手共進;最後,心理承受能力必須過硬,創業成功率或許不到1%,遇到風險的應對能力極爲重要。”
 

今年恰是朱燦的本命年,古話說本命或成劫,但在他看來,人生無處不是劫,關鍵是如何渡劫。“創業中自然是有磨難的,不過新沃集團建立已有8年了,拿婚姻做比,也過了‘七年之癢’,渡‘劫’時或許還會有緊張,但已沒有慌張。”
 

面朝晨曦 重新起航
 

爲構建一個涵蓋基金、私募股權投資、實業等多領域的金融集團,朱燦可謂盡心盡力。如今,新沃基金創立也已有逾兩年。朱燦表示,2018年將是新沃基金公募業務重新起航的標志性年度。
 

自學生時代以來,朱燦便偏愛詩歌,更曾是校園中的“風雲人物”。他開玩笑說,“我身處的80年代校園是詩歌的時代,不懂點文學根本‘玩不轉’。現在工作占據了我大部分的時間,閑情雅致也只能放一邊了。偶爾爲了放空自己,才會看一些文學作品。”
 

在他看來,公司人才管理不僅要有一套嚴密的機制保障,還要人司合一,攜手共進、一同分享成長的喜悅。只有新沃人與新沃基金擁有共同的願景、價值觀及利益取向,才能産生最大幅度的共振,激發人才潛力,這也是新沃基金一直以來致力于建立的公司機制。
 

今年以來,新沃基金調整了人力資源管理和績效考核辦法,對前中後台進行全方位量化考核,爲全年業務發力打好了基礎。與此同時,優秀團隊的引入與股權激勵的實施,更爲公司注入了強大助力。
 

“雖然新沃基金還是個小公司,但船小好掉頭,無論是機制運行還是上下溝通都很順暢,人際關系也簡單,與大公司相比或許更能凝聚人力。”朱燦說。
 

盡管公募基金規模從無到有逐漸壯大至12萬億元,但其中貨幣基金卻占據了大量比例。衆所周知,最能體現基金公司投研實力的往往是權益類産品,這自然是新沃基金的努力方向之一。此前,新沃基金已引進擁有豐富經驗的投研團隊,今年計劃在先進制造行業主題股票型基金、“一帶一路”主題型基金及MSCI、A股主題概念股票型基金、MSCI及A股相關股票指數基金等方面進行權益類産品的布局。
 

除此之外,作爲公司曆來的發力重點,固收類業務的提升也勢在必行。當前新沃基金的固收團隊來自大型資管公司,在傳統的基本面分析框架下,加入了量化等模式,有效提高了固收策略的穩定性,降低了業績回撤。Wind數據顯示,2017年新沃通寶B取得了市場前三分之一的戰績,全年未發生任何流動性風險和信用風險,各項監管指標均達監管層要求。
 

目前,新沃基金的固收團隊下設投資、信評和交易團隊。其中,信評團隊構建了新沃基金特有的內部評級體系,全面管理公司所有固收類業務的信用風險。該體系較市場的外部評級更爲嚴格,注重行業的深度分析和發行人的實際調研,以有效規避信用風險的暴露。
 

值得期待的公募黃金時代
 

今年,公募基金行業迎來了20周歲。從1998年第一只産品落地,到多樣化産品爭相鬥豔,公募行業經曆了無數考驗,也迎來了更爲值得期待的黃金時代。
 

在朱燦看來,我國金融行業經過持續的高速發展,已進入新常態。近年來,國家監管層陸續提出的各項舉措爲行業指引了方向,嚴監管利于基金公司回歸資産管理本源,形成長期有效的行業生態。
 

對于公司未來的發展,朱燦已有一張藍圖:伴隨著公募業務的全面開放,FOF類基金無疑成爲行業發展趨勢之一,新沃基金也順應創新步伐積極布局。從公司角度看,貨幣型FOF基金有一定的機構配資需求,且不受200倍風險准備金的限制,利于擴張,形成固收産品的規模效應。另外,混合型FOF基金受監管認可度也較高。據悉,已有多方客戶表示了與新沃基金的合作意向。依托強大的固收投研團隊支持,新沃已在貨幣型FOF基金與混合型FOF基金上加大産品研究力度。
 

展望未來,朱燦說:“公募基金公司具有社會責任,作爲代人理財的輕資産機構,應當踐行普惠金融,服務實體經濟,在監管允許、支持的條件下創新,爲客戶提供更安全、高效的金融服務。”

 

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